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Principais tend锚ncias de gest茫o de patrim么nio para 2025

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Transformar os desafios do setor em vantagem competitiva sustent谩vel

O gerenciamento de patrim么nio est谩 passando por uma transforma莽茫o completa, e uma lista substancial de tend锚ncias importantes est谩 impulsionando a mudan莽a. O mais recente e-book de tend锚ncias da 乌鸦传媒 explora essas tend锚ncias atrav茅s das lentes de tr锚s temas centrais que definir茫o o futuro do setor:

  • Customer first descreve a transforma莽茫o da experi锚ncia do cliente por meio de intera莽玫es omnichannel evolu铆das e valor aprimorado de produtos e servi莽os.
  • Gerenciamento de empresas gira em torno da transforma莽茫o de processos, equipes, solu莽玫es e opera莽玫es para proporcionar maior agilidade e efici锚ncia operacional 脿s empresas e otimizar o custo dos neg贸cios.
  • Setor inteligente explora como as novas tecnologias e as solu莽玫es digitais modernas e de ponta a ponta ajudam a permitir o desenvolvimento de produtos e servi莽os inteligentes e a transformar a cadeia de valor.

Esses temas refletem como as empresas est茫o respondendo aos desafios e 脿s oportunidades do setor, posicionando-se para impulsionar um futuro centrado no cliente, eficiente e inovador para a gest茫o de patrim么nios.

O e-book de tend锚ncias da Caogemini apresenta uma an谩lise abrangente das 10 principais tend锚ncias que influenciar茫o a gest茫o de patrim么nios em 2025. Ele oferece insights sobre como as organiza莽玫es podem permanecer competitivas, impulsionar o crescimento e atender 脿s expectativas em evolu莽茫o de seus clientes.

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Tend锚ncias do setor de gest茫o de patrim么nio para 2025

Descubra como as 煤ltimas tend锚ncias em gest茫o de patrim么nio est茫o elevando o n铆vel do setor em termos de efici锚ncia, inova莽茫o e valor para o cliente.

Experi锚ncia digital perfeita
Embora os investidores de hoje esperem uma experi锚ncia digital cada vez mais integrada do cliente, os sistemas em silos muitas vezes impedem que as empresas ofere莽am as plataformas unificadas e centradas no cliente que seus clientes desejam. As empresas t锚m a oportunidade de gerar n铆veis sem precedentes de satisfa莽茫o do cliente investindo em plataformas digitais que permitam op莽玫es de portf贸lio selecionadas, alinhamento aprimorado e visualiza莽玫es agregadas do portf贸lio.
Consultoria hiperpersonalizada
Os HNWIs est茫o cada vez mais preocupados com a falta de consultoria personalizada adaptada 脿s suas situa莽玫es financeiras. O uso da tecnologia de IA ser谩 cada vez mais predominante no setor de gest茫o de patrim么nio, apresentando uma oportunidade para que as empresas ofere莽am a personaliza莽茫o que seus clientes desejam com ofertas e recomenda莽玫es de produtos sob medida.
Preenchendo lacunas entre gera莽玫es
脌 medida que os empreendedores mais jovens e os HNWIs se tornam uma parcela maior da base de clientes de gest茫o de patrim么nio, as empresas devem se posicionar como consultores e parceiros de longo prazo para a pr贸xima gera莽茫o de clientes de alto valor. Equipes de consultores jovens e diversificadas, voltadas para profissionais emergentes e planejamento oportuno do sucesso do patrim么nio, podem garantir que as empresas alinhem seus esfor莽os com o que 茅 mais importante para os clientes da gera莽茫o Y e da gera莽茫o Z.

Estrat茅gias de crescimento inorg芒nico
Os clientes querem op莽玫es de investimento sofisticadas, o que est谩 pressionando o setor de gest茫o de patrim么nio a expandir as ofertas para incluir investimentos alternativos, como produtos de mercado privado. 脌 medida que a demanda se torna mais predominante, as empresas buscar茫o expans茫o externa para ampliar suas listas de produtos e servi莽os de investimento para atender 脿s necessidades dos clientes e aumentar as receitas.

Regulamenta莽玫es impulsionam a rastreabilidade de ESG Greenwashing e as inconsist锚ncias nos relat贸rios de ESG continuam a prejudicar a capacidade dos investidores de medir com precis茫o os resultados de ESG, resultando em uma maior press茫o dos 贸rg茫os reguladores sobre as empresas para padronizar os relat贸rios. No novo ano, a implementa莽茫o de m茅tricas de transpar锚ncia de ativos de ESG para combater o greenwashing e reafirmar a confian莽a das partes interessadas se tornar谩 cada vez mais comum.
Integra莽茫o digital
O aumento das press玫es regulat贸rias e de conformidade est谩 tendo um impacto dram谩tico nos procedimentos de integra莽茫o de clientes ultra-ricos. Como a n茫o conformidade continua a afetar os lucros das empresas, uma das maiores tend锚ncias da FinTech para 2025 na gest茫o de patrim么nios incluir谩 a maior ado莽茫o de automa莽茫o inteligente e solu莽玫es de integra莽茫o digital com etiqueta branca para simplificar os processos.

Modelos operacionais unificados
A incerteza econ么mica e a tens茫o geopol铆tica est茫o desacelerando o crescimento dos ativos, for莽ando as empresas a reavaliar os modelos operacionais. A implementa莽茫o de modelos operacionais unificados ajudar谩 as empresas a aumentar a efici锚ncia operacional, simplificar as unidades de neg贸cios fragmentadas e melhorar a escalabilidade para acomodar o crescimento futuro.

Gen AI para efici锚ncia do gerente de relacionamento
A efici锚ncia e a produtividade do gerente de relacionamento s茫o as principais prioridades das empresas de patrim么nio. Com solu莽玫es baseadas em IA, como assistentes virtuais, automa莽茫o de tarefas e ferramentas avan莽adas de gerenciamento de riscos, os gerentes de relacionamento podem priorizar e dedicar mais tempo a tarefas significativas, como networking, constru莽茫o de relacionamentos pessoais e promo莽茫o de conex玫es mais profundas.
Tokeniza莽茫o de ativos no mundo real
A fun莽茫o do blockchain nos mercados financeiros evoluiu imensamente na 煤ltima d茅cada, desde a privacidade dos dados at茅 a cria莽茫o de uma infraestrutura robusta para a convers茫o de ativos do mundo real em tokens digitais. 脌 medida que as estruturas regulat贸rias e as pr谩ticas de gerenciamento de risco se desenvolvem, o blockchain e a tokeniza莽茫o est茫o posicionados para a ado莽茫o geral em 2025.
Plataformas de gest茫o de patrim么nio nativas da nuvem
脡 prov谩vel que a ado莽茫o de plataformas nativas da nuvem para preparar o caminho para estrat茅gias de intelig锚ncia artificial seja acelerada, permitindo que as empresas dimensionem fluxos de trabalho e otimizem processos. Essas plataformas permitir茫o que as empresas se tornem mais flex铆veis e capazes de se adaptar 脿s condi莽玫es de mercado em evolu莽茫o e 脿s expectativas dos clientes mais rapidamente do que nunca.

颁辞苍肠濒耻蝉茫辞

Com um forte foco na evolu莽茫o das expectativas dos clientes, nos avan莽os tecnol贸gicos e na mudan莽a dos cen谩rios de risco, o setor de gest茫o de patrim么nios est谩 preparado para enfrentar mudan莽as r谩pidas em 2025:

  • A inova莽茫o centrada no cliente se tornar谩 um ponto de foco importante para as empresas de todo o setor; ao reconstruir experi锚ncias e ofertas e priorizar a transforma莽茫o digital, as entidades de gest茫o de patrim么nios aumentar茫o a fidelidade em todos os patrim么nios e faixas et谩rias.
  • As empresas de gest茫o de patrim么nio bem-sucedidas tamb茅m concentrar茫o esfor莽os para garantir a efici锚ncia dos processos. As mudan莽as nos modelos operacionais e o investimento em tecnologia avan莽ada ser茫o ben茅ficos para as empresas que pretendem simplificar os processos e aumentar a efici锚ncia.
  • Al茅m disso, a seguran莽a e a tomada de decis玫es orientadas por dados continuar茫o sendo as principais prioridades das empresas que buscam otimizar os fluxos de trabalho, modernizar as infraestruturas de dados e garantir estruturas de seguran莽a robustas.

A ado莽茫o dessas tend锚ncias ser谩 fundamental para definir o futuro do setor de gerenciamento de patrim么nio. Ao se concentrarem na centraliza莽茫o no cliente, na transforma莽茫o digital e na inova莽茫o, as empresas atender茫o melhor aos clientes, garantir茫o a resili锚ncia operacional e se posicionar茫o para o sucesso a longo prazo.

Transforme seu neg贸cio de gest茫o de patrim么nio com a experi锚ncia da 乌鸦传媒

A 乌鸦传媒 茅 um parceiro de confian莽a para empresas que buscam alavancar tecnologia avan莽ada para se manterem competitivas no mercado atual em r谩pida evolu莽茫o. Nossas solu莽玫es Wealth-as-a-Service, Intelligent Advisor e Augmented RM, Digital Wealth Experiences e Wealth Ecosystem capacitar茫o as empresas a aprimorar as jornadas dos clientes, personalizar solu莽玫es e acelerar o crescimento. Por meio de nossa experi锚ncia e conhecimento abrangentes em transforma莽茫o digital, permitimos que as organiza莽玫es de gest茫o de patrim么nio modernizem os sistemas legados, aproveitem os insights de dados e aumentem a efici锚ncia operacional em todas as fun莽玫es.

Libere todo o potencial de sua empresa com os recursos de transforma莽茫o digital de servi莽os financeiros da 乌鸦传媒, l铆deres do setor. Entre em contato conosco hoje mesmo para descobrir como podemos ajud谩-lo a ter sucesso no mercado de gest茫o de fortunas de 2025.

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Perguntas frequentes

1.Quais s茫o os benef铆cios que as empresas de gest茫o de patrim么nio podem obter com o uso de solu莽玫es de IA?

As empresas de gest茫o de patrim么nio podem aprimorar significativamente a personaliza莽茫o e a efici锚ncia operacional com o uso de solu莽玫es de IA. Essas tecnologias permitem recomenda莽玫es de investimento personalizadas com base nos perfis individuais dos clientes, levando a uma melhor tomada de decis玫es e 脿 otimiza莽茫o da lucratividade do portf贸lio. Al茅m disso, a automa莽茫o de tarefas rotineiras reduz os encargos administrativos, permitindo que os gerentes de relacionamento se concentrem em atividades estrat茅gicas que geram valor para o cliente.

2. Por que a centraliza莽茫o no cliente 茅 importante para as empresas de gest茫o de patrim么nio?

A centraliza莽茫o no cliente 茅 crucial para as empresas de gest茫o de patrim么nio, pois promove maior fidelidade e envolvimento entre os clientes. Ao priorizar servi莽os personalizados que atendam 脿s necessidades exclusivas de v谩rios grupos demogr谩ficos, as empresas podem criar relacionamentos e confian莽a de longo prazo. Essa abordagem n茫o apenas as diferencia em um mercado concorrido, mas tamb茅m as posiciona como consultores confi谩veis para as gera莽玫es futuras, principalmente para os UHNWIs.

3. Como as empresas de gest茫o de patrim么nio podem otimizar seus processos usando a tecnologia?

As empresas de gest茫o de patrim么nio podem simplificar os processos por meio de solu莽玫es digitais, como a integra莽茫o digital e o gerenciamento do ciclo de vida do cliente. A implementa莽茫o dessas solu莽玫es simplifica a conformidade e aprimora a experi锚ncia do cliente. Al茅m disso, tecnologias como plataformas nativas da nuvem podem otimizar os fluxos de trabalho, permitindo adapta莽玫es mais r谩pidas 脿s mudan莽as do mercado.

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